北京平安综合金融服务公司简介
我们的专业服务涉及个人及家庭、企业经营两大部分。个人及家庭业务包括财务风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等内容;企业理财侧重财产安全、雇员福利、企业投资等诸多方面。遵循以客户需求为导向的顾问咨询行销模式,针对个人、家庭、企业经营理财需求,协助个人及家庭、企业进行精准且新颖的财务安排,保障客户的财务与生活更加健康与平衡,最终协助客户完成后顾无忧,价值提升的生活目标。
一个专业的高级综合金融理财顾问需要同时具备多种职业素养和专业能力,包括了解国内外金融市场,了解市场上金融产品的风险和属性,能够甄别不同金融产品的差异,能够根据客户的资产状况为客户选择适当的金融产品组合,了解国内外相关法律法规,了解个人或公司产权分配,了解财富传承方式等。
由于目前国内的综合金融理财市场仍处于起步阶段,专业从业人员严重不足,且国内金融市场鱼龙混杂,和国外发达国家存在较大差距。因此,我们在甄选人才方面,并不要求所有人员在入职时掌握金融理财管理技能,但对入职的从业人员设定了系统的职业发展计划。
主要包含四个阶段,即产品顾问→综合金融理财顾问→财富管理师→私人银行家。
产品顾问
了解金融产品基本属性和客户的基本要求,能根据需求较简单的客户选择搭配合适的金融产品。
综合金融理财顾问
了解金融市场动态,对平安集团的所有金融产品和市场上其他金融产品有较清晰的了解,了解客户的投资意向和产品的风险属性,针对中高端客户的理财需求,能为客户的资产做多元化的金融产品配置,并长期跟踪客户的金融财务状况,定期为客户出具财务状况说明书。
财富管理师
持有多种金融理财师资格证书,包括cfp、afp、rfp、rfc、fchfp、cfa、icfa、cwm等国内外各类专业理财师资格证书。要求具备综合金融理财顾问的工作能力,及非常好的客户沟通能力,与高净值客户的价值观相匹配。同时,熟悉除金融投资以外的其他投资领域,为客户做好全方位的投资建议和风险分析。
私人银行家
为家庭高净值客户,包括皇族、贵族、财富家族、成功企业家,或有社会名望和成就的专业人士提供高质量、高私密度金融服务。一般要求具有10年以上的财富管理工作经验,多元化的知识背景,对法律、税务、社会制度、文化、金融机构、市场、金融产品等实物熟悉;具有全球视角,是提问者,解决问题者,而不是什么都懂的人,通常以团队的组成形式为高净值客户解决问题,并做为团队中的重要成员;对于客户而言是的可信任的长期朋友。
公司在向国内领先理财团队的发展历程中,非常重视金融理财师专业技术能力的成长。业务方面,团队理财规划在客户的风险管理和保障部分具先进理念和资深经验,并在新人的培训部分有系统的专业教育和管理。
北京平安综合金融服务公司的排名
- 北京人气企业招聘排名 未上榜
- 全国人气企业招聘排名 未上榜
北京平安综合金融服务公司的工资
共有145条工资数据,来自用户发布及网络收集的信息
TIPS:图表数据是根据统计当前企业全网发布职位信息数据所得,平均工资数据受用户更新、分享等多种因素有所差异,数据仅供参考。
北京平安综合金融服务公司的需求
共有84条需求数据,来源于该企业全网职位发布数据,该统计数据仅供参考;
-
职位需求数:3 3 统计近一年职位数据所得
-
-
-81% 2018年
-
大家都关注的企业推荐
最新企业
-
中国人寿保险股份有限公司
- 保险
- 90%好评率
- 1014职位
-
北京麦当劳食品有限公司
- 83%好评率
- 5职位
-
中信建投证券股份有限公司
- 证券
- 93%好评率
-
新时代证券股份有限公司
- 证券
- 67%好评率
- 232职位
-
中植企业集团有限公司
- 矿产
- 61%好评率
- 78条工资
-
保险客服求职信制作
求职信是求职者展示个人基本信息、专业级技
-
前台求职信制作
求职信写作内容不宜夸大,更多的是要将自身
-
前台笔试判断题
前台笔试判断题一般都会考哪些?小编罗列了
- 办公室文员的岗位职责
- 办公室文员面试简历自我介绍通用范文
-
关注职梦家
找工作求职面试必备
- 微信扫一扫 关注职梦家
-
千万公司员工点评
工资爆料一手掌握