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2023.12.30 发布

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职位描述：

工作职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

联系人：于诚诚

上班地址：-上海-上海市汉口路650号亚洲大厦14楼

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职位来源：

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最近更新： 2023.12.30

公司简介：

上海恒盘金融信息服务有限公司

恒盘集团独立子公司—上海恒盘金融信息服务有限公司是一家以普惠信用，普惠金融为基本理念的综合型金融服务平台，在集团公司的全力支持下，凭借国外先进的金融理念以及国内多年的市场经验，全方位为客户提供信用评估

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