岗位职责:1.为高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议;2.完成客户日常维护工作,拜访客户、发展客户、完成任务目标;3.协助客户签订合同和办理相关手续,为客户解决业务中遇到的问题;4.针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济、行业研究咨询;5.解读公司的产品内容并及时反馈客户意见;6.与客户建立长期良好的关系,定期回访,做好售后服务;7.以自己的职场经验对理财培训生进行指导,培养其能够进入工作。
任职要求:1.大专及以上学历,有金融、经济、财经类等专业优先考虑;2.性格外向,***,普通话标准流利,善于与人交流;3.具有金融行业两年以上工作经验,具有同行业从业经历及客户资源优先;4.具有较强的学习能力和逻辑思维能力,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;5.有管理团队经验者优先,具有外资银行背景者优先。
工作地址:杭州市解放东路37号财富金融中心西楼5楼504
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