岗位职责:
1. 维护高净值客户,梳理高净值客户理财需求; 2. 根据高净值客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析;
3. 根据高净值客户资产状况,为客户量身定制全方位私人金融理财规划服务方案;
4. 通过证券、股权、债权等不同金融产品,为客户资产进行合理资产配置,达到财富保值增值;
5. 维护客户提供金融市场最新动态,理财咨询等专业金融服务,保持和客户长期稳定联系;
任职要求:
1. 具备3年以上的基金管理经验,包括股票、期货、期权、债权等二级市场投资的相关经验,熟悉募投管退的相关流程;具有一定的市场资源;
2. 有基金从业资格,持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或者通过特许金融分析师(CFA)的考试者优先考虑;
3. 有超高净值群体资源人脉者,有大金额募集经验,并有独立谈判签约能力者;
上班地址:-辽宁-沈阳-盛京基金小镇
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