2024年找理财规划师工作有什么要求？

2024年理财规划师岗位职责

我要分享

1、熟悉国际及国内金融市场,把握国内外宏观经济动向和行业发展动态，收集、分析相关的行业信息数据,并进行相关性分析及讲解； 2、与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理资讯，让客户能体验到理财、投资、保障、财富传承等一站式金融服务； 3、根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案； 4、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足高净值人士的个性化理财需要，同时负责对银行、证券公司和财富管理公司等渠道的开发与维护

1、经济、金融、财经、管理、营销等相关专业海外研究生及以上学历 2、有 CFA，AFP，CFP，理财师、基金、证券、保险等资格证书； 3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外金融市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 4、具有较好的学习能力、沟通能力，拥有较好的成熟度与坚韧性；

要求A：
岗位职责:1.在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值；2.推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。任职资格:1.专科或以上学历，金融、保???、市场营销及私人银行等从业人员；2.1年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；3.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；7.极强的中高端客户市场开拓能力以及良
要求B：
【任职要求】1、25-45周岁2、大专及以上学历，有销售经验者优先3、拥有良好的道德操守，诚信、自律的品质4、良好的心理素质及沟通能力5、不甘平庸，勇于挑战追求成功的企图心6、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。【待遇及福利】1、训练津贴+销售利益+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他奖金；2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合福利保障；
面试前请依照以上职位要求做好对照，携带好个人简历，以及身份证，毕业证和各类资格证书。