保险经纪人工作总结范文

保险经纪人每日工作总结范文

一、工作方面：
本日的工作主要包括以下三点：
第一、帮客户客观选择产品，根据客户所需一般会建议多种方案供客户选择；
第二、帮客户做综合服务，避免因一些不必要的原因造成拒赔、拒保等情况；
第三、一站式后勤服务，包括理赔、保全等。
二、明日计划

1.看条款

重疾险：单次赔付、多次赔付、返还型、消费型、储蓄型、防癌险，每种几十款热销产品，各有特点。条款责任费率各有千秋。

医疗险：百万医疗保险、中端医疗保险、高端医疗保险、特定疾病医疗保险、海外全球医疗保险、小额住院医疗保险，每种少则几种多则十几种寿险：定期寿险、终身寿险、增额终身寿险也是几十种，各有特点家家不同，定位不同群体。

意外险.........

2.看核保核赔

核保：年龄、健康状况、医保卡外借或有过往记录、体检瑕疵异常、家族病史、过往住院服药就诊记录、常驻地区、bmi血压是否异常

核赔：每年一本最高法院保险理赔判决案例、100种轻重疾理赔标准认定、医学病例理赔填写、保险相关的《保险法》《婚姻法》《公司法》等法律

3.处理理赔、保单年检、保险保全业务办理等等。

保险经纪人每周工作总结范文

保险经纪人周工作总结范文：
       本周的工作以看相关资料和参加各部门工作会议为主。

       (一)、学习参考资料有:《中国保险报》、《消费者报》、《X年度企划人员培训班会议材料》杂志等文字资料。比较零散的了解了关于保险方面的一些基本知识和专业术语

       (二)、参加的部门工作会议主要有

       1、晨会:了解了晨会的大致流程,作用,各环节的功用等,切身体会到了基层销售人员所需要的热情与活力。通过后续的思考讨论,也明白了关于保险经纪人的培训工作、业务开展的一些内容。对于晨会的培训工作,还需多参加几次,更深刻的体会晨会的作用,进一步了解相关工作。

       2、产品说明会:此次说明会主要是针对期满人员的一个二次动员。说明会上详细的介绍了产品的特点与效益,还设置了与到会客户的互动环节。印象最深的是说明会结束后的一对一说明会。每个热情的“小蜜蜂”都看准“花朵”,把产品进一步进行说明,针对每一个客户的不同需求不同问题给以解答,有些当场成功签单。对于每一种客户,都需要制定不同的销售模式,针对不同的群体做到最大可能的精确营销。这就需要了解不同群体的不同特殊要求,做到他们需要的,想到他们没有想到的。尽可能激发他们的消费需求

       3、一季度销售总结会:总结了个险部门一季度的销售情况，着重讲了四级机构的销售情况、业务完成度、培训工作区拓业务、人力发展、薪酬分析等,最后着重讲了存在的一些问题。比如对四级机构行政经理考核的指标问题,举绩率提升慢,新流程不固化,业务人员持证问题,产品的持续性等问题。会上还下达了总公司对于四级经理免职的要求。进步与差距同时存在,成绩与问题也共生共存。看到进步寻找差距,总结成功,发现问题,最重要的是解决问题

       4、关于缺口问题弥补措施会议:寿险总公司、分公司和中心支公司的一个视频会议,主要讨论总结最近发展保单缺口较大的问题。在统一领导的前提下,要关注地区的差异化,做到有一致性又有区别性,这样才能符合各地大发展状况,不能一味求同,更要注重不同

       (三)、初步制定了“感动X保”策划方案

       (四)、开过两次小组会议,主要了与老师交流了关于刚开始工作的一些适应,态度转换等问题。老师也对我们的学习进一步进行了细化要求,比如要每天看财富金融类的网站,并进行总结汇报

       (五)、待解决问题:对于各部门的整体流程等宏观方面的把握还不够,没有形成系统的认识

保险经纪人每月工作总结范文

保险经纪人每月工作总结范文：

       在这一个月里,我们业务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作。为了总结经验、发扬成绩、克服不足,现将XX工作作如下简要回顾和总结

XX月顺利完成的工作：

1、以认真的态度用心参加公司业务培训,做好客户投保、缴费等手续办理。

2、按时准确的完成各月业务工作,及时准确地填报各类类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了主顾开拓,拜访准主顾,宣传公司品牌,推销公司产品,完成签约(包括陪同客户体检,初步核保)。

XX月学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习保险方面的各项规定,自觉按照国家的保险政策和程序办事

2、通过电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

4、努力钻硏业务知识,用心参加相关部门组织的种业务技能的培训,始终把塇强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作

XX月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但务必看到工作存在的不是

1.只干工作,不善于总结,所以有些工作妻力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。

2、忙于应付事努性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少度,没深度

3、理论水平不高,当前社会保险知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了保险基础知识保险基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

XX月严格履行保险经纪岗位职责,扎实做好本职工作：

1、善于总结,提出自己的意见和推荐,为领导决策带给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代的发震步伐。

保险经纪人年度工作总结范文

 保险经纪人年度工作总结范文：
      我于20XX年X月加入XX人寿，至今在XX人寿工作已有X年的时间。这X年我一直担任中支公司的业务部保险经纪组长，回顾这一年的工作，收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下：  

       一、业务拓展

       业务部共有保险经纪人32人，一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同努力下，我组在个人业务上取得不错的成绩，截止到XX月XX日营业部创造了车险保费*万，非车险保费*万的佳绩，提前*个月完成中支下达的保费任务。

       一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心，终于使个人代理业务取得突破性发展。

       回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍然存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也认真分析了原因，只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进保险经纪团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

       二、财务收付工作

       除了业务拓展外，我还兼做营业部的财务收付工作，我积极配合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相关主管部门。

       三、加强专业知识的学习

       从事保险经纪工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我还会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。

       一年来，我凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现了自己在很多方面还有待提高。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

保险经纪人简短工作总结范文

保险经纪人工作总结范文：
      翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首20xx的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：

  一年来,我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。

  为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。

  进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有需要的时候还会去协助结案岗。

  在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的经验。

  总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。

  回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一定能!