利和财富(上海)基金销售有限公司面试
找工易简历库共有79个童鞋曾在利和财富(上海)基金销售有限公司 工作过,目前尚未提供该公司标准面试题和面试流程,如果你知道利和财富(上海)基金销售有限公司是怎么面试的,欢迎爆料。
利和财富(上海)基金销售有限公司对职位的要求是:
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理财师:
【岗位职责】
1、根据公司整体发展战略规划,并依据客户需求,制定客户财富配置策略及客户开发策略;
2、根据公司业绩目标,带领团队实施各项产品的销售及后续跟进,以达成整体目标。
3、拓展高净值客户资源,挖掘客户需求、维护客户关系,为客户制订资产配置方案;
4、组织策略及产品路演培训,制定产品话术以及相关材料。
【任职要求】
1、大专以上学历,金融、经济类等相关专业;
2、形象好、气质佳,亲和力强,有较强的责任心和服务意识;
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础;
4、具有财富管理从业经验,有良好的高净值个人客户和企业客户资源;
5、具备较强的执行能力、市场拓展能力,良好的沟通、谈判技巧;
6、有良好的团队协作能力,能接受压力和挑战。
7、持有基金从业资格、证券从业资格者优先。 -
财富总监:
【工作职责】
(1)参与制定并执行公司的年度销售策略,负责本区域内的市场开拓及客户开发工作,确保达成公司销售目标;
(2)负责组建专业且高效的营销团队,开展以基金、资管等金融产品相关的营销工作;
(3)协助区域总监推动各类营销策略及活动、公司各类管理制度的落地执行,做好团队建设与培养。
(4)上级指派的其他工作。
【任职资格】
(1)本科及以上学历(条件优异者可适当放宽),金融、管理、市场营销等相关专业,年龄45 岁(含)以下;
(2)担任知名财富管理公司、银行及其他金融机构销售团队总监3年以上;
(3)能够带来5个产能在300万的理财师人员;
(4)5年以上高净值团队管理经验,兼有筹备、经营公司/分支机构经验;
(5)对团队进行业务指导和工作考核;
(6)持有基金从业证书、金融行业相关从业证书,如有有证券、期货、保险、基金、理财师、cfa、afp、pca等金融资格证书者优先考虑。 -
私人财富中心区域总监:
工作职责:
1、根据总公司整体发展战略,指定中长期市场开发策略
2、根据公司整体业绩指标,带领团队达成财富团队销售指标
3、财富销售团队的组建和管理,高净值客户的开发与维护
任职资格:
1、大专及以上学历,金融相关专业;
2、曾担任知名财富管理公司、银行及其他金融机构销售分公司副总和总经
理 3 年以上;
3、8 年以上高净值团队管理经验,兼有筹备、经营公司/分支机构经验;
4、具备成熟的销售团队,入职时必须同时引进至少 2 位财富中心总监,每
位财富中心总监至少引进 2 位月均产能在 300 万及以上的理财师人员,有能力快
速组建 2 个财富中心;
5、根据区域管理需要,规划城市人才梯队建设,并进行管理、考核和激励,
发展核心人才,执行公司制定的绩效管理体系,对财富中心及其团队进行业务指
导和工作考核;
6、持有基金从业、金融相关从业证书者优先考虑,如:证券、期货、保险、
基金、理财师、afp、cfp 和 cfa 等金融类资格证书。
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去利和财富(上海)基金销售有限公司面试前,请依照以上职位要求做好对照,携带好个人简历以及身份证,毕业证和各类资格证书;
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*面试职位:*面试难度:*面试时间:
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
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