2024年找投资理财顾问工作有什么要求?
2024年投资理财顾问岗位职责
2024年投资理财顾问工作内容:
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1、开拓及发展客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标; 2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合; 3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案; 4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通达成一致;
2024年投资理财顾问工作要求:
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1. 大学本科及以上学历; 2.具备金融基础知识和敏锐快捷的市场反应能力,具有国际化视野,对国内外投资市场有兴趣; 3. 职业形象良好,有亲和力。以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱。 4.具备一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。
2024年投资理财顾问任职条件与岗位职责:
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要求A:
任职要求:1、大专及以上学历;2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;3、具有客户资源和客户开发能力;4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先
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要求B:
1、岗位职责1)负责开拓目标市场,根据并分析公司需求制定合理的投资产品,提供投资服务;2)定期撰写投资组合报告,总结业绩表现以及对未来投资环境的判断。分析公司理财需求,制定资产配置方案并提供理财建议。2、任职要求:1)有5年以上相关工作经验。3、福利待遇综合年薪:10万以上,具体面议。
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面试前请依照以上职位要求做好对照,携带好个人简历,以及身份证,毕业证和各类资格证书。
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每月平均工资:
¥10000 ¥10000
前台的工资区间在10k-15k之间
最多占比区间在15k-20k,占45%
图表中的薪资趋势是根据企业员工发布的职位薪酬数据统计所得,工资数据受地域、工作年限,用户分享数量等多种因素影响,仅供参考。