2024年金融投资顾问岗位职责

1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持当前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

1.本科以上学历，金融财经类相关专业优先考虑，可接受实习 2.能熟练使用Office办公软件，具备基本的网络知识； 3.具备较强的沟通协调及语言表达能力，及团队协作意识。 4.个人有金融相关从业经验或在校期间进行过模拟投资项目者优先，取得相关从业资格证书者优先。

1、负责独立设计、生产服务产品； 2、负责发展服务产品签约客户； 3、负责签约客户的投资咨询及后续服务； 4、通过业务培训、投资报告会、业务交流会等形式，对营业部提供专业支持； 5、指导营业部其他员工开展投顾工作，帮助营业部营销服务团队开展投顾签约、客户服务等工作； 6、负责名下经纪关系客户及服务关系客户（如有分包）的账户信息持续规范管理工作； 7、完成领导交办的其它相关工作。 任职要求： 1、品行端正、正直诚实、信誉优良，具有良好的职业道德，无经济违法、违规行为和刑事处分记录，无证券市场禁入记录；具备较强的证券投资咨询（投资顾问）业务能力，客户服务能力；具有一定经济、金融、投资等领域相关理论

职位详情 岗位职责: 1.客户开发与维护，金融产品销售; 2.协助客户办理各项服务，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康`财务风险。; 3.完成领导交办的其他工作。 4.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作: 5.诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情:学习能力强，对于变化能够积极应对。职位要求: 1.大专及以上学历，金融、财务、管理等专业; 2.具有金融企业的从业经验者优先: 3.证券从业资格及基金从业资格优先: 4.具有很强的沟通、协调能力，性格沉稳、细。