个人账户登录
企业登录/注册2024年找资产配置顾问工作有什么要求？
2024年资产配置顾问岗位职责
2024年资产配置顾问工作内容：
-
1、跟进公司的老客户，维护客户关系，收集客户信息并建立客户档案，以便寻找潜在的客户需求； 2、参加公司的金融、保险和理财知识培训、以及需求导向销售逻辑，为老客户进行家庭保单梳理，设置保单一览表，为客户配置家庭保障规划和家庭资产规划； 3、为客户提供保险咨询和设计个性化的保险保障方案； 4、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；
2024年资产配置顾问工作要求：
-
1、口齿清晰，普通话流利，语言富有感染力； 2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力； 3、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力； 4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验。
2024年资产配置顾问任职条件与岗位职责：
-
要求A：
岗位职责：1、以专家和嘉宾的身份，配合一线对客户进行专项路演；2、在公司内部对业务团队给予各类培训支持；3、对头部客户，配合一线员工进行1V1陪谈；4、各类专业的课程PPT和报告制作；5、其他部门需要完成的事项。任职要求：1、至少三年金融行业从业经验，投研或培训的专业背景；2、具备熟练的演讲技巧，能够进行逻辑清晰、通俗易懂、节奏流畅的路演；3、对中国市场中各类金融工具有基本认知，并熟悉精通某一类金融工具和产品特性；4、对国内外宏观和二级市场，有自己的理解脉络；5、能接受部门安排的出差任务。
-
要求B：
岗位职责：1、协助所辖团队开展境外保障咨询、增值业务（移民、留学、置业）等相关业务活动，推动区域目标达成；2、根据产品特点并结合团队需求开发相关课件，组织策划并实施内外部培训及路演工作，提供专业资产配置建议；3、协助理财师识别潜在客户，辅助理财师对客户进行追踪与转化；4、积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门；5、完成上级交办的其他工作和任务，如会议组织、培训分享等。任职资格：1、本科以上学历，经济、金融、管理类等相关专业优先；2、持有保险从业资格证书优先；3、具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力，有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；4、能够独立设
-
面试前请依照以上职位要求做好对照，携带好个人简历，以及身份证，毕业证和各类资格证书。
-
每月平均工资：
¥20000 ¥20000
前台的工资区间在20k-30k之间
最多占比区间在5k-8k，占50.0%
图表中的薪资趋势是根据企业员工发布的职位薪酬数据统计所得，工资数据受地域、工作年限,用户分享数量等多种因素影响，仅供参考。
温馨提示：
QQ交谈
