2024年找理财顾问工作有什么要求？

2024年理财顾问岗位职责

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理财顾问工作职责： 1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2.指导客户记录财务收支和资产负债帐目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 4.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

岗位要求身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

要求A：
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道精准定位的客户群体;2、通过电话网络微信的方式与客户进行有效沟通了解客户需求,给客户推荐合适的产品;3、公司自有的客户服务平台，只需按流程去执行维护好客户促进成交;4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作的关系。任职资格:1.高中及以上学历，公司提供一对一带薪培训;2.为人踏实肯干、寻求稳定长期发展者优先考虑;3.对股票感兴趣，并且热爱证券行业;4.对销售工作有较高的热情，勇于挑战高薪:5.有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度(无需自己寻找客户，公司提供优质客户资源）薪酬福利1、底薪8k+提成奖励+奖金，综合月薪1.5W-
要求B：
PWM私人财富管理师(海硕优先一、【公司介绍]:工银安盛是由全球市值最大的银行一-中国工商银行全球最大保险集团-AXA安盛集团，全球500强央企中国五矿集团公司强强携手打造。公司的股权结构为:中国工商银行持股60?
面试前请依照以上职位要求做好对照，携带好个人简历，以及身份证，毕业证和各类资格证书。