2024年投资顾问岗位职责

投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。[1] 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。[1] 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

1、负责客户开发。2、深度挖掘重点客户的潜在需求，为客户提供满意的方案。3、对潜在客户进行定期跟踪，定期提交销售进度报告，完成大客户销售目标。任职要求：1、大专以上学历，挣钱欲望较强。2、有销售工作经验者优先。3、为人正直,活泼开朗,善于沟通，具备新客户开发经验，有吃苦耐劳的敬业精神。职位福利：六险二金、绩效奖金、带薪休假、周末双休、定期团建、员工旅游、奖励方案多多～

工作职责：1、客户开发:利用自身专业性，通过在公域平台的展示和服务，吸引粉丝，转化客户。2、客户服务:为公司存量客户提供日常投顾服务，形成客户依赖，提高客户账户资产规模与稳定性，同时发展收费投顾业务。3、专业支持:为营业部员工及渠道提供专业服务支持，包括但不限于组织员工专业培训与交流、协同开展客户沙龙或其它活动等;4、团队建设:负责团队的搭建、辅导和管理。任职要求：1、具有本科(含)以上学历，金融、证券投资等经济类相关专业；2、具有三年以上证券从业经历，通过证券从业资格，基金从业资格和投资顾问胜任能力考试；3、对宏观经济形势、大类资产配置具有分析能力,了解资本市场的运作，熟悉各种投资工具和金融